Los laboratorios aumentaron su facturación

En marzo se incrementó 28,4%. Influyen el lanzamiento de nuevos productos y la cronificación de algunas patologías

El mercado de productos farmacéuticos crece al ritmo de nuevos lanzamientos, la cronificación de algunas patologías y la promoción de la industria local. Inversiones flamantes, más exportaciones y producción nacional caracterizan un sector de alta regulación que tiene varios públicos e intermediarios: pacientes directos, médicos, gobiernos y obras sociales.

En la Argentina, la mencionada como líder de capitales nacionales es Roemmers, mientras que Bayer es signada como la cabeza de las filiales de internacionales. En todo el sector, las firmas que se destacan son Andrómaco, Bagó, Baliarda, Bayer, Bernabó, Beta, Boehringer Ing, Casasco, Elea, Gador, Glaxosmithkline Ph, Investi, Ivax Argentina, Montpellier, Novartis Pharma, Pfizer, Phoenix, Raffo, Roemmers, Sanofi Aventis y Richmond.

En marzo pasado, la actividad registró un incremento del 14,7% en unidades y del 12,8% en precios, por lo que el volumen de facturación evidenció un aumento total de 28,4% según la consultora especializada IMS Health. En 2011, las exportaciones se expandieron un 5,8% -el crecimiento en precios fue de 16,6% de acuerdo con datos de IES Consultores-. En el mismo período, las importaciones treparon un 14,6% contra el 14,4% de 2010, si se toman las mediciones de la misma fuente.

Un ejemplo es la filial de la compañía multinacional francesa Grupo Sanofi, que está compuesta por Sanofi División Pharma, Sanofi Pasteur División Vacunas, la empresa Genzyme orientada a enfermedades especiales y Merial salud animal.

En la Argentina también integra a Química Medical, que agrupa a los medicamentos de venta libre. Su actividad industrial local se desarrolla en dos plantas: una de ellas produce el antígeno de hepatitis B de la primera vacuna hexavalente líquida y cuya producción es destinada al mercado exportador (Planta Pilar) y la que está situada en Lomas del Mirador, que produce medicamentos (líquidos, sólidos y cremas).

Sanofi facturó $ 621,7 millones en 2011 y exportó U$S 45 millones en los últimos años. Consultado sobre si sus despachos aumentarán, Andrés Moreno, gerente general de Sanofi Argentina y Cono Sur, afirmó que "sí, en los próximos años, pero por el momento estamos más enfocados en la producción local de algunos productos importados y el aumento de nuestra capacidad de producción para el mercado local". Precisa que la planta industrial Mirador encara inversiones de 5 millones de euros en equipamiento que culminarán este año.

Operaciones

La estabilidad y hasta expansión del segmento hicieron que se produjeran algunos movimientos de compras y fusiones. Por caso, en marzo, la empresa nacional Richmond concretó la compra del 40% del laboratorio nacional Penn Pharmaceuticals, propiedad de Jorge Romani y Marcelo Figueiras. Richmond tenía tradicionalmente dos líneas de producción y venta: oncología y VIH sida. Pero hace cinco años introdujo una nueva línea de productos vinculados a las neurociencias, como antidepresivos.

En tanto, Penn, que tiene una planta productiva en Villa Martelli, Vicente López, está especializada en medicamentos contra el dolor y las enfermedades cardiovasculares. El gerente de Marketing de Richmond, Gerardo Diez, explicó que la operación le permite hacer sinergia, ya que hay pacientes que tienen patologías de origen cardiovascular a los que se les diagnostican también alteraciones del tipo neuropsiquiátricas.

Diez afirma que los laboratorios nacionales concentran el 60% de la facturación del mercado y asevera que eso no está influido por las restricciones a las importaciones, ya que, aclara "es una medida muy nueva". Tampoco cree que sea la promoción de prescripción de genéricos por parte del gobierno lo que ha favorecido al sector.

"La demanda de salud en Argentina es creciente", afirma Diego Ruiz, director de Cuidados Primarios y de Desarrollo de nuevos negocios de Novartis Farmacéutica Argentina. Asegura que el esfuerzo para la inclusión involucra a toda la cadena de valor del sector salud: laboratorios productores, operadores logísticos, puntos de ventas, pagadores, instituciones públicas y privadas y la política sanitaria del Gobierno.

Precisa que Novartis Argentina invirtió $ 110 millones en 2011 en investigación clínica y que planea incrementar ese desembolso hasta duplicarlo en los próximos tres años. La firma también forma parte de Sinergium Biotech, un consorcio privado que nuclea también a Elea y Biogénesis Bagó, las que presentaron al Gobierno un proyecto de desarrollo de una planta local para producir vacunas antigripales estacionales y pandémicas, lo que demandaría una inversión cercana a U$S 60 millones.

Además de ampliarse, hay compañías que ingresan en nuevos segmentos. Es el caso de la argentina Gador, que tiene filiales en Chile, Uruguay y Perú y está presente en otros países a través de alianzas. Gador cerró 2011 con una facturación de $ 1.350 millones y un 35% se compuso de la comercialización de productos bajo licencia. La firma cuenta con la representación de la japonesa Astellas para trasplante de órganos y esa licencia se extendió ahora a fármacos vinculados con la urología.

Además, la empresa afronta inversiones en capital de trabajo por U$S 15 millones y está culminando un plan que implicó levantar una nueva planta, anexa a la que actualmente tiene en Pilar y con la que suma cuatro para fabricar anticonceptivos. Su director ejecutivo, Cristian Fabbri, reconoce que la elasticidad del mercado de medicamentos es menor que otros productos, aunque en situaciones sí pueden verse afectados los medicamentos de venta libre y las multinacionales, que tienen menos flexibilidad para bajar precios. Afirmó además que sumar una producción propia, además de repagarse, permite mayor control, lo cual beneficia a la marca.